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        新聞詳細

        半導體超級周期開啟,iPhone 13要漲價?
        發布者:handler 發布日期:2021-08-31

        向水面投入一顆石頭,呈現出的也許是一圈又一圈的漣漪,也可能是一石激起千層浪,關鍵點在于石頭的體積和重量。目前,在全球半導體產業里,臺積電的體量便如同一顆巨石,不動則已,動則風行草從。

        根據市場調研機構TrendForce此前發布的《2021年第一季全球前十大晶圓代工者營收排名》,臺積電、三星、聯電、格芯、中芯國際位列前五,其中臺積電以55%的市場份額穩居首位,市占比相較于2020年第四季的54%提升了一個百分點。

        根據臺灣媒體報道,近日臺積電已經通知其客戶,對各節點代工業務價格進行調整——成熟工藝的漲幅在20%,7nm及以下的先進工藝漲幅在10%~15%。在執行的時間上,所有價格調整將在第四季度全面執行,部分工藝的漲價在宣布當天立即執行,即便當天線上的產品也以漲價后的價格結算。

        業內人士分析稱,由于臺積電在8寸晶圓代工的市場份額接近50%,在12寸晶圓代工的市場份額達到70%,因此這一輪漲價的影響是全方位的,半導體和下游終端市場將迎來最新一輪的漲價潮。

        晶圓代工的“不平等”條約

        這一輪缺貨漲價從去年下半年就已經開始明顯體現,在疫情的影響下,極度抑制的市場需求在短期內呈現出大爆發的趨勢,同時5G和智能網聯汽車對芯片的需求量翻倍提升,需求端一下子出現了一個巨大的缺口。在產業上游,8寸晶圓材料已經不在各材料商擴產的范圍內,同時晶圓代工產線滿載運轉。

        因此,臺積電這一波略顯粗暴的價格調整,實際上已經來的比大家預想的稍晚一些。要知道,作為全球晶圓代工的第三名,聯電已經策劃了超過三輪漲價。三星也在對外吐槽,自己生產驍龍888等芯片沒有賺到錢。

        臺積電近兩個季度的財報數據也已經出現了漲價的苗頭。在臺積電2020年第四季度的財報中,該公司營收為126.76億美元,毛利潤為68.45億美元,毛利潤率為54%。到了2021年第一季度的財報中,臺積電營收為129.2億美元,毛利潤率下降為52.4%。而毛利潤率這項數據到了2021年第二季度已經下降為50%。

        臺積電2021年第二季度財報

        雖然營收一直在增長,但毛利潤率的持續下降,加之上游晶圓價格上漲,便促成了臺積電這一波部分漲價的“即刻執行”。

        更值得我們關注的是,由于需求的嚴重不對稱,晶圓代工廠商處于絕對有利的市場地位,因此漲價背后也出現一些讓IC設計廠商更加不舒服的動作。

        在臺積電漲價消息出來后不久,根據臺灣媒體的報道,聯電、世界先進、力積電等代工廠開始要求客戶簽署“保價保量”的合約,合約周期在兩到三年,價格則是以第四季度漲價后的價格簽訂。

        從目前市場分析機構的預測來看,這一合約對于IC設計廠商有極大的風險。綜合來看,目前芯片最為緊缺的汽車市場預計將從本季度開始緩解,手機缺芯警報預計將在2022年內解除。按照合約內的條款,全球芯片價格將至少在2023年第四季度之前維持現狀,如若市場翻轉,IC設計廠商將遭遇巨大的生存危機。

        因此,在種種因素的逼迫下,全球半導體市場新一輪漲價潮的到來是可以預見的。

        誰來為漲價買單?

        從臺積電財報可以看出,客戶總量達到510家,生產1.16萬種不同產品。在2021年第二季度,臺積電16nm及以下制程的收入占比為63%。在先進制程方面,7nm是臺積電營收貢獻比最高的工藝,二季度貢獻了31%的收入。其次是5nm和16nm,分別是18%和14%。

        從產品層面來看,臺積電的先進制程主要面向CPU和GPU等高性能計算領域,因此客戶主要是蘋果、英偉達、AMD、博通和聯發科等。

        即便是10%的漲價也已經是大幅了,何況還有20%這一檔。因此,IC設計廠商幾乎不太可能自我消化這一成本上升,大概率將轉嫁給模組廠商和設備廠商,最終由各領域客戶/消費者買單。

        目前,雖然臺積電等公司這一輪漲價才發生不久,電腦市場已經有所反應。根據國內某品牌電腦授權經銷商的店員表示,目前正值開學季,是電腦售賣的旺季,雖然近段時間由于顯卡和內存漲價,電腦價格已經有數百到一千元不等的漲價,但這兩天還會有部分機型價格上調。

        某數碼城的店面人員表示,已經得到了一些消息,臺式機主板價格會有所上浮,如果不是真正的剛需,不太建議購買臺式機或者自己攢機。他還強調,這段時間即便想攢機也別太講究配置,否則就像奢侈品一樣,幾乎談不上性價比。

        當然,也有部分IC設計廠商在談到臺積電漲價影響時表示,轉嫁成本肯定是很多廠商大概率的選擇,但似乎也沒有那么容易。比如很多電腦廠商并不愿意接受更高的芯片價格,會在電腦廠商和CPU/GPU廠商之間出現博弈。

        而在汽車市場,有業內人士表示,由于這一波晶圓代工漲價和簽“不平等”條約等行動密集爆發,整車廠雖然缺芯,但也許會采取強硬態度對抗芯片漲價,因此芯片廠商可能會兩頭受氣。

        過往,我們總是習慣于產業上游漲價之后,層層傳播之后最終由消費者買單,但目前手機和汽車等主流市場處于行業不景氣的階段,消費者需求相對萎縮,轉嫁成本的阻力可想而知。

        iPhone 13會受到影響嗎?

        不過,不管此中有怎樣的阻礙,終端商品的價格都或多或少會受到影響。近期,蘋果秋季發布會即將召開,預計會在9月份的第二周或者第三周。由于臺積電并沒有透露是哪一部分的工藝漲價即刻執行,因此有消費者擔憂今年即將發布的iPhone 13會價格上漲。

        這樣的擔憂不是沒有道理的,從臺積電的財報中我們其實還能看到一組數據。臺積電2021年第二季度財報顯示,該公司第二季度智能手機的收入占比達到42%,在去年四季度這個比值更高,達到了51%。因此,消費者有理由對智能手機價格表示擔憂,尤其是核心處理器由臺積電代工的iPhone。

        在臺積電發布漲價信息不久,網絡上就開始出現蘋果iPhone 13漲價的消息,也有分析師參與這樣的討論。有分析師表示,原本各方面消息都表明,今年iPhone 13將和iPhone 12價格較為相近,并不會有明顯的價格變動,但在臺積電第二代5nm工藝價格上漲10%至15%的情況下,原本制造成本就高昂的蘋果A15處理器會給整機帶來直觀的成本提升,致使iPhone 13價格上調是可以理解的。

        不過,筆者更為認可另一種觀點。去年因為疫情的原因,讓蘋果A14處理器的生產受到了影響,導致iPhone 12的出貨比過往慢了一個月。今年蘋果處理器是按計劃生產的A15處理器,根據此前的報道,臺積電于5月份開始為蘋果生產A15處理器,期間沒有任何產能受到影響的消息。按照蘋果的發布周期,目前這一批訂單即便沒有全部完成,也只剩下了一小部分,以蘋果的品牌溢價能力,少量芯片價格浮動是能夠消化掉的。因此,今年的iPhone 13將會以原來的定價進入市場。

        iPhone 13或許還會是一款良心的iPhone,但iPhone 14肯定不是了,除非蘋果不重視自己的凈利潤率。而反應更快的電腦市場已經有了價格起飛的動向,挖礦市場同樣如此??偨Y背后的原因,在臺積電漲價和其他晶圓代工廠商“不對等”合約的帶動下,一輪可能持續2年的半導體漲價的超級周期已經按下啟動鍵。

        產業會逼死IC設計這一環嗎?答案想來是否定的。即便晶圓代工廠真的只顧眼前利益做這樣“殺雞取卵”的事情,但IC設計企業定然不會坐以待斃,最終依然是羊毛出在羊身上,但凡用到芯片的商品價格都會跟著漲。

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